欧米、日本などの先進国の印刷産業が回復に苦しむ一方、中国、インド、インドネシア、パキスタン、韓国に代表される新興市場国は、国際金融危機の影響を受けながらも、印刷産業全体として急速な上昇傾向を維持し、市場規模も急速に拡大しており、先進国とは好対照となっている。以下では、これらの市場の現状、原因、見通し、先進国とのギャップなどを一つ一つ詳しく解説していきます。
現状：市場総量の急成長
2006 年から 2012 年にかけて、世界の印刷市場は 6,908 億米ドルから 7,206 億米ドルへと 18.2% 増加しました。同じ期間、北米や西ヨーロッパなどの先進地域の成長率はそれぞれ8.3％、12.3％にとどまったが、中東、東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカ、アジアなどの発展途上国が大半を占める地域の成長率はそれぞれ51.7％、51.4％、42.5％、33.9％、23.9％となった。
2012年、中国の印刷企業数は10万4400社、従業員数は344万1300人で、印刷産業の総生産額は95101億3000万元に達し、前年比9.6％増加した。総資産は10461億2900万元で、前年比18％増加した。利益総額は724億9,800万元。海外加工貿易額は772億400万元で、前年比13.5％増加した。すべての主要指標が上昇傾向を維持しており、生産額ベースで中国の印刷産業の規模は米国に次ぐ世界第２位に躍り出た。
2006 年のインドの印刷産業の総生産額は 121 億米ドルで、世界市場で 12 位にランクされました。 2012年のインドの印刷産業の総生産額は210億ドルに達し、6年間で73％増加し、同時期の米国の8.1％、日本4％、ドイツの11.2％の成長率をはるかに上回った。世界市場でのランキングは8位に上昇した。インドの印刷産業は、2011 年から 2016 年にかけて年平均 6% の成長を続け、2016 年までに世界の印刷市場で第 5 位に躍り出ると予想されています。
インドネシアの印刷産業の発展は基本的に国家経済全体と同期しており、年平均成長率は6%から7%となっています。このうちパッケージ印刷の伸び率は約6.3％で、新聞や雑誌を上回っている。 2000 年、インドネシアの一人当たりの紙消費量は 20.6 キログラムでしたが、2010 年には 32.6 キログラムに達し、60% 増加しました。 2013年には40.09キログラムに達すると予想されており、2000年からほぼ2倍に増加する。
パキスタンには 15,000 社を超える印刷会社があり、急速に高まる印刷およびパッケージング市場の需要に応えるために、パキスタンの印刷会社は毎年多額の投資を行っています。過去5年間、パキスタンのCTP装置市場の年平均成長率は99.99%、オフセット印刷機市場の年平均成長率は20%でした。
分析: 内需エンジンが開発を推進
上記の新興市場の台頭には 3 つの主要な要因が寄与しています。
人口基盤の多さは強い内需をもたらします。主要な新興市場国は人口が多く、それらがもたらす堅調な内需を抱えています。例えば、中国の人口は13億4,000万人、インドの人口は12億1,000万人、インドネシアの人口は2億4,000万人、パキスタンの人口は1億7,000万人です。
第二に、人口ボーナスは対外志向の貿易に利点をもたらします。輸出主導は、過去 30 年間の改革開放にわたる中国の経済発展の重要な特徴です。 2012年の中国印刷産業の対外加工貿易額は772億400万元だった。他の商品と一緒に輸出される梱包品も含めるとさらに価値が高くなります。パキスタンはまた、輸出促進を印刷産業の発展の重要な原動力と考えており、国際慣行に準拠した業界標準の確立や技術レベルの向上に多大な努力を払ってきた。
繰り返しになりますが、後発であるという利点により、業界への参入敷居は低くなりました。新興市場国の印刷産業は基盤が弱く、技術レベルが低いことに加え、市場の需要が強いため、この業界への参入敷居は比較的低いです。特に近年、ヨーロッパ、アメリカ、日本から安価な中古印刷機器が大量に流入しているため、新興市場国での刷毛企業設立の難易度はさらに下がっています。現在、インド、パキスタン、中国からは毎年大量の中古印刷機器が輸入されています。
ギャップ: 規模と品質の大きな違い
先進国と比較して、新興市場国の印刷産業はより高い活力と成長率を示していますが、全体としては依然として大きなギャップがあり、主に次の 2 つの側面が反映されています。
産業規模。 2011 年の世界の印刷市場 4,110 億ユーロでは、西ヨーロッパと北米がそれぞれ 34.4% と 31% のシェアで上位 2 位にランクされ、世界人口の 54% を占めるアジア太平洋地域は印刷市場全体に占める割合は 26.7% にすぎませんでした。国家ランキングでは、米国、日本、ドイツ、英国が依然として上位 5 位以内に位置し、中国が 2 位にランクされていますが、インドは 8 位にとどまり、インドネシアは 13 位、ロシアは 21 位にランクされています。
開発品質。各国の印刷産業の形態という観点から見ると、新興市場国と先進国との間には大きな格差があります。全体として、新興市場国の印刷業界は依然として従来の形式が主流であり、技術レベルは比較的遅れています。中古機器がかなりの市場シェアを占めており、肉体労働者が依然として多数存在します。開発モデルは比較的広範囲にわたっています。印刷企業によるデジタル印刷、オンライン印刷、機能印刷、プリンテッド エレクトロニクス、3D 印刷などの新興技術やビジネス モデルの探求と実践は、先進国の印刷企業に比べて大幅に遅れており、製品の品質や標準化レベルにも大きな差があります。
見通し: 産業のアップグレードは不可欠です
新興市場国の経済発展の可能性は、今後も印刷業界が長期にわたって安定した成長を維持するのに役立ちますが、市場環境の変化に伴い、新興市場国の印刷業界も変革と高度化を求めるさまざまな圧力に直面しています。新興市場国の印刷産業は、発展の見通しという観点から、今後、次の4つの特徴を示すと考えられます。
産業のアップグレードは不可欠です。中国の印刷業界の構造的な過剰能力は明らかで、人件費は急速に上昇しており、企業変革への圧力は高まっている。今後、印刷産業の発展は、速度と規模を主に追求する拡大型の成長モデルから、品質と含意を重視した集中型の発展モデルに徐々に移行すると考えられます。よりインテリジェントで自動化された機器を導入することで、労働集約型からテクノロジー集約型への変革が達成され、低コスト労働力への依存が軽減されます。新興市場国の印刷業界にとって、変革とアップグレードは避けられない課題となるでしょう。
第二に、デジタル印刷の発展はさらに大きな注目を集めるだろう。デジタル印刷は、先進国と新興市場国の両方で広く議論されているテクノロジーです。現在、韓国の大手印刷会社は、従来の印刷とデジタル印刷を組み合わせたハイブリッドワークフローを確立することで、市場競争力の強化に努めています。 2012年現在、デジタル印刷産業は韓国産業全体の10％を占めており、今後も大きな成長の可能性を秘めています。 2011年、中国にはデジタル印刷企業が799社あり、総生産額は39億7,400万元で、業界総生産額のわずか0.46％を占めた。しかし、将来的には、印刷企業はデジタル印刷と印刷のデジタル化をさらに模索し、試みることになるでしょう。
第三に、印刷環境保護の問題が議題に上りました。新興市場国は先進国に比べて環境問題への取り組みが相対的に遅れていますが、社会環境への意識の高まりに伴い、印刷産業の発展においても環境問題が重要な課題となっています。旧出版出版総局は「第 12 次印刷産業発展 5 か年計画」の中で、グリーン印刷の発展を強力に推進することを提案した。第 12 次五ヵ年計画期間の終了までに、グリーンで環境に優しい基本的な印刷システムを確立し、グリーン印刷企業の数が中国の総印刷企業数の 30% を占めるよう努力する必要がある。関係者の強力な推進により、2013 年 8 月までに 307 社がグリーン印刷企業の認定に合格しました。
韓国の印刷会社も環境保護に関して広範な取り組みを行っています。廃棄物処理のレベルを改善し、環境への影響を軽減するために努力する必要があります。騒音、下水、汚染物質を排除するための対策を策定し、環境保護に関する政府規制の遵守に努めます。紙の無駄を減らし、環境に優しい紙（大豆紙など）と水溶性インクを使用し、溶剤ベースの研磨を環境に優しい UV インク技術に変換します。 FSC（森林管理協議会）および国際マネジメントシステム規格のISO14001認証を取得した用紙を購入する。二酸化炭素排出による環境への影響を補うための措置を講じます。
第 4 に、新たなビジネス モデルが広く注目を集めています。新興市場国の印刷会社は、新技術の応用や新たなビジネスモデルの模索において先進国の印刷会社に比べて遅れをとっているものの、韓国におけるオンライン印刷の急速な発展など、新興フォーマットにも大きな注目を集めている。多くの製版会社は、インターネットやデジタル印刷機器を通じて印刷サービスを直接提供し、クロスメディア チャネルを使用してプロモーションとマーケティングを組み合わせてさまざまなメディアに情報を公開しています。オンラインでの注文、編集、印刷、配送情報の追跡、および再注文は市場で受け入れられています。また、IT産業における韓国の地位により、韓国では主にLCD PDP、OLED、電子ペーパーをはじめ、RFID、太陽電池、バッテリーなどのプリンテッドエレクトロニクス産業が急速に発展しています。
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